【研选】2008年以来首次印花税减半，活跃资本市场迎来重磅催化，分析师看好金融IT再迎实质性政策落地；大手笔回购彰显公司对政策响应、股东呵护、行业向好、公司发展的坚定决心
①2008年以来首次印花税减半，活跃资本市场迎来重磅催化，分析师看好金融IT再迎实质性政策落地； ②大手笔回购彰显公司对政策响应、股东呵护、行业向好、公司发展的坚定决心，且当前流动性构成对公司估值催化的友好环境。
8月3日07:12《研选》精选机构关于数据要素行业研报，指出数据要素顶层设施进一步完善，政策的进一步落地值得期待，梳理相关公司提及卓创资讯。
【研选】联通集采超400亿元5G设备，采购量超出市场预期，分析师看好5G产业链相关公司；背靠中国电子生态体系，有望受益于国资云、数据要素、AI大模型等多重机遇，控股子公司发布了城市级大模型行业智能平台
①联通集采超400亿元5G设备，采购量超出市场预期，分析师看好5G产业链相关公司； ②背靠中国电子生态体系，有望受益于国资云、数据要素、AI大模型等多重机遇，控股子公司发布了城市级大模型行业智能平台。
【研选】需求改善和供给收缩齐来临，汽车、地产消费预期转好，助推钢铁行业上行；国资危化品仓储龙头，分析师看好公司未来智慧物流发展，布局大宗商品交割业务，有望享受更高收益
①需求改善和供给收缩齐来临，汽车、地产消费预期转好，助推钢铁行业上行； ②国资危化品仓储龙头，分析师看好公司未来智慧物流发展，布局大宗商品交割业务，有望享受更高收益。
【研选】国常会推进超大特大城市城中村改造，系统性利好建材板块；智能电表头部供应商营收增速创下了近5年新高，2023-2024年智能电表进入更换高峰期，利润有望集中兑现
①国常会推进超大特大城市城中村改造，系统性利好建材板块； ②智能电表头部供应商营收增速创下了近5年新高，2023-2024年智能电表进入更换高峰期，利润有望集中兑现。
【研选周回顾】调整期市场关注哪些热点？ 看Ta以机构视角解读AI应用端 细分人气公司逆势收获2连板
①政策推动平台经济健康发展，AI应用端细分方向热度回归。（梳理） ②解读面板涨价背后逻辑，行业焦点公司逆势拉升，股价创本年以来新高。
【研选】北京开放“车内无人”试点，智能驾驶迎增量零件机遇；这家零食公司半年度业绩同比增长近两倍，受益全渠道扩张，且前瞻布局风味坚果赛道
①北京开放“车内无人”试点，智能驾驶迎增量零件机遇； ②这家零食公司半年度业绩同比增长近两倍，受益全渠道扩张，且前瞻布局风味坚果赛道。
【研选】CCER交易有望年内启动，顶层设计文件已进入征求意见阶段，分析师看好碳交易将改善垃圾焚烧公司盈利能力及现金流；一家A股具有代表性的研发型游戏厂商，积极拥抱AI技术，MMORPG产品有望迎来革新
①CCER交易有望年内启动，顶层设计文件已进入征求意见阶段，分析师看好碳交易将改善垃圾焚烧公司盈利能力以及现金流； ②一家A股具有代表性的研发型游戏厂商，积极拥抱AI技术，MMORPG产品有望迎来革新。
①高效！每个交易日至少梳理到1家公司区间最高涨幅超10%，还有哪些亮点？ ②AI数据商业化刚起步，掌握优质内容资源的公司有望价值重估（梳理）； ③AI算力的需求或持续增长，龙头二季度股价创历史新高。
①光通信板块逆势持续走强，行业高新技术企业梳理； ②AI服务器需求高增，行业龙头股价本周创历史新高。
【研选】国内AI算力需求高增，对整体服务器市场拉动将逐渐增强；AIGC时代下，这家公司ICT完整解决方案能力稀缺性凸显，在IT基础设施领域拥有国内领先的全产品线布局
①国内AI算力需求高增，对整体服务器市场拉动将逐渐增强； ②AIGC时代下，这家公司ICT完整解决方案能力稀缺性凸显，在IT基础设施领域拥有国内领先的全产品线布局。
【研选】小市值“黑马”获机构扎堆调研，股东户数近期快速下降，最新获分析师首次覆盖；公司用于类风湿关节炎的新药获美国FDA暂时批准；资管老将：A股将在波动中上涨，以体现经济增长成果
①小市值“黑马”获机构扎堆调研，股东户数近期快速下降，最新获分析师首次覆盖，公司拓展TAC膜业务助力面板产业链核心环节实现国产化； ②公司用于手术后疼痛的短期治疗抑制剂获国家药监局核准签发，同时用于类风湿关节炎的新药获美国FDA暂时批准； ③工业级X射线检测设备龙头，伴随公司持续发力高端设备实现产品升级，有望实现量价齐升； ④资管老将：股市将在新的、相对较低的回报中枢下，波动中上涨，以体现经济增长成果。
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